SSD fiyatları Artıyor Mu? Samsung ve SK Hynix’in üretim tercihi NAND arzını azaltabilir

NAND flaş bellek pazarında yeni bir daralma sinyali belirmiş durumda: Güney Koreli iki büyük üretici, Samsung ve SK Hynix, NAND üretimini azaltma ihtimalini masaya yatırıyor. Şirketler, daha yüksek marjlı olan DRAM üretimine kayarak kârlılığı artırmayı amaçlıyor ve bunun sonucunda bu yıl için NAND üretim tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Tüketici pazarları bu karardan yakın vadede daha fazla etkilenebilir, çünkü SSD’ler doğrudan NAND fiyat hareketlerinden etkilenir.

Pazar verilerine göre Samsung, wafer bazlı NAND üretim tahminini geçen yılki 4,9 milyon adetten bu yıl 4,68 milyon adede düşürmüş durumda ve SK Hynix’in üretiminin de 1,9 milyondan 1,7 milyona gerilemesi beklenmekte. Bu azalmanın zamanlaması, NAND’a olan talebin hızla yükseldiği bir döneme denk gelmektedir. Özellikle yapay zeka uygulamaları, NVMe SSD ve raf tabanlı depolama ihtiyacını artırarak NAND talebini güçlendiriyor. Örneğin bazı endüstri projeksiyonları, büyük ölçekli AI altyapılarının 2027’ye kadar yüz milyonlarca terabyte seviyesinde NAND depolama talep edebileceğini işaret ediyor ve bu da tedarik üzerinde ciddi baskıya neden olabilir.

Üreticilerin NAND kapasitesini kısıp DRAM’e kayması, kontratlı NAND fiyatlarını yukarı çekebilir çünkü üretim hatlarından maksimum kâr sağlamak ekonomik açıdan mantıklı görülüyor. Büyük yapay zeka oyuncuları (NVIDIA, AMD gibi) kritik NAND tedariklerini önceden temin etme yoluna gitmiş durumda; bu nedenle sınırlı arzdan doğan fiyat baskısı ilk etapta bileşen tedarikini güvenceleyemeyen perakende ve kurumsal SSD alıcılarına yansıyacak. Bu da fiyatların stabilize olmasını mümkün kılabilir fakat bunun zamanlaması tedarikçi stratejilerine bağlı olacak.